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后疫情时代行动需求大爆发 车用高效能芯片暴冲 - 财经 - 中时新闻网

编辑: 发布时间:2022-11-19 23:37 作者: 来源: 浏览: 字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
全球自动驾驶汽车出货量及增长率预测。(图/理财周刊提供)

美国国会通过1.9兆美元刺激方案,1400美元的个人支票将于三月发放,部分民众势必会拿来投资,德意志银行估计将因此有1700亿美元流入股市,有利增加股市资金活水,延续多头行情!

在债市走向空头的同时,从债市流出的巨额资金正逐步转向股市寻找投资机会,根据资金流向监测机构EPFR资料显示,二月以来已有1630亿美元流入股票型基金及ETF,近五周流入资金总额创历史最高。三月首周有222亿美元的资金流入美股,前一周更有462亿美元资金流入(创历史单周第三高流入规模)。其中,新兴市场股票、价值股、小型股等股票型基金均获得大量的资金流入,与我们近期一直强调资金风格转变为景气复苏股相吻合。

新兴市场、景气复苏股 获资金青睐

新兴市场为全球景气复苏阶段的受惠者已成市场共识,资金转进的趋势已难扭转,今年来整体新兴市场基金累计净流入金额已来到495.14亿美元,不仅优于二○一九年及二○二○年的净流出,更已达二○一八年全年164.11亿美元净流入金额的一倍以上。其中,新兴亚洲基金三月首周再获得22.51亿美元资金流入,已连续八周净流入,累计今年来资金流入金额达245.16亿美元。资金转进新兴亚股的趋势,有利支撑台股继续向上攻高的资金动能。

债市走空等同殖利率走升,不利股市评价,又以高评价的科技股压力最大,进而促使股市资金从科技股转出,集中转进景气复苏股。另一方面,美国刺激方案通过,也有助景气复苏加速的预期,供需失衡所造成的缺货涨价在各产品将逐步扩散开来,厂商获利有望获得上修的机会,吸引资金抢进带动评价上修,进一步强化股价走多的力度与时间。

与景气复苏最直接相关的产业,莫过于满足食衣住行育乐等人类生活基本内容的产业,加上后疫情时代恢复的移动需求,提供“行”的汽车自然会成为此次景气复苏的重点。尤其汽车产业牵动欧美中大量就业人口,也是政策拚经济重点扶植的产业。

后疫情时代行动需求大爆发

中国近期公布的“十四五规划”纲要草案中失业率、能耗强度、碳排放强度等与GDP相关的主要指标,均给出具体数字,隐含要努力使经济增速及潜在经济增长率保持一致。在汽车消费方面,将实施汽车下乡及汽车以旧换新等政策,引导一些地方及城市继续放开新能源汽车限购政策和增加指标,有利汽车销售回温。

中国工信部副部长辛国斌指出,要系统谋划推动产业转型升级的战略举措,落实“新能源汽车产业发展规划二○二一年~二○三五年”,瞄准“电动化、网联化、智能化”方向,加强政策标准法规协同,推动汽车强国建设。政策方向有助加快电动车、自驾车在中国市场普及的速度,可预期目前市场预估的渗透率将有大幅上修的空间。

※全文未完,完整内容请见《理财周刊》第1072期 2021.3.12出刊

本文作者:高适

(本文摘自《理财周刊1072期》)

《理财周刊1072期》

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