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《基金》日盛长照产业收益不动产证券化基金 6月23日开募 - 财经 - 时报信息

编辑: 发布时间:2022-11-19 23:37 作者: 来源: 浏览: 字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

日盛投信宣布,将在6月23日推出全台首档以长照不动产投资信托(REITs)为主轴的共同基金“日盛长照产业收益不动产证券化基金”,海外顾问为骏利亨德森投资,除了收益亦重视成长性,为同时布局REITs与股票双资产的基金,提供新台币、美元2种计价币别。

据国发会最新统计,台湾已在2018年成为老年人口占比超越14%的高龄社会,且2025年将迈入老年人口占比超越20%的超高龄社会,劳动力日益无法支应,促使标榜为退休做准备的年金保险销售热络。

然而,对于人均持有保单量超越全球均数且居冠的台湾人而言,因应“长寿风险”并非只有保险,投入受惠人口老化趋势需求的“长照REITs”,借由该资产定期租金收益与长期资本增值机会累积退休金,已成为解决长寿风险的良方。

日盛投信表示,过往REITs多以办公大楼、商场等不动产为投资标的,长照REITs则将老年人口最需要、且获得妥善管理的医疗办公大楼、急症后护理设施、高龄住宅和记忆保健社区等不动产证券化,并将相关标的“租金收益”及“土地增值收益”以配息形式发放。

日盛长照产业收益不动产证券化基金拟任经理人王亨表示,随著人口老化趋势与需求倍增,长照相关不动产拥有良好的增值契机,加上REITs特有的定期租金收益特质,使“长照REITs”已然成为趋避“长寿风险”的投资焦点。

王亨表示,此基金聚焦全球长照、医疗生技等相关题材的不动产证券化商品及股票,投资团队将依成长性、流动性、收入品质、资产品质及未来收益预测趋势等指标,采由下而上策略筛选适合投资标的,并以具稳定现金收益优先择股,以创造优化风险调整后的投资报酬。

王亨分析,以2008年12月金融海啸后至2020年2月新冠疫情爆发前的完整经济上升周期观察,医疗保健REITs报酬率达353.2%,成长性更胜MSCI世界股票指数的264.7%。随著此次全新的经济上升周期展开,看好医疗保健REITs后市成长力道。

(时报信息)

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